两兄弟

故事來源：
　　霜老爺和他的孫子是俄國傳統故事中的角色，和英國的傳說中耳熟能詳的「城堡人」（bogey man）有異曲同工之處。
　　動畫特色：
　　場景在冰天雪地，精緻、趣味，是傳統俄國風故事。
　　動畫製作：
　　2D電腦動畫
　　在英國卡地夫製作完成。
　　故事內容：
　　很久以前，有一個住在森林裡的人名叫黑鬍子。黑鬍子成天在森林裡照顧樹，很快樂地工作著。不過一回到家，黑鬍子的兩兒子讓他傷透腦筋，因為哥哥與弟弟每天都打架，不得安寧。
　　有一天，黑鬍子與他太太必須到村子裡買些過冬用的食物與日常生活用品，他們吩咐哥哥必須照顧弟弟，別讓弟弟離開視線，父親並留下了火柴，讓兄弟兩人可以生火取暖，交代完後，夫婦兩人就出發了。
　　家裡只剩下兄弟兩人，快快樂樂地過了兩天沒人管的日子，可是，好景不常，第二天晚上的時候，弟弟開始問媽媽什麼時候才會回來？
　　並說他愈來愈冷了，不斷拉著哥哥講話，但哥哥這時候正在看書，他覺得弟弟太吵了，就把弟弟趕到屋外，想等他安靜下來後，再放弟弟回屋裡。
　　幾分鐘過後，哥哥開門要讓弟弟進屋裡，但弟弟卻不見了，不管他怎麼喊叫，都沒有回應。不久黑鬍子夫婦回來了，當他們知道弟弟不見了，非常地生氣，黑鬍子責備哥哥沒有照顧好弟弟，就把哥哥趕出家門，若找不到弟弟就別回家來！
　　這時候已經下雪了，哥哥拼命到處找，卻仍然找不到。走著走著，在森林中遇到一個奇怪的老爺爺，老爺爺說他知道弟弟在哪裡，哥哥於是就跟著走到冰宮裡。
　　原來這位老爺爺就是霜祖老爺，他住在冰宮裡，喜歡把生物都變成冰塊。
　　這一天，他到森林中捉了許多小動物，他要哥哥把這些小動物，用冰爐烤成冰塊。哥哥不答應這樣做，但霜祖老爺威脅他，否則就見不到弟弟，哥哥只好照作。霜祖老爺見到哥哥聽話，就安心睡覺了。
　　哥哥看到霜祖老爺睡了，就把身上帶的火柴點著，溫暖的火把讓結凍的小動物都活過來了。霜祖老爺發現後非常生氣，把火滅了，並將哥哥關在冰宮中，要讓他凍死。
　　在小動物的幫忙下，哥哥拿到冰宮的鑰匙，找到已經變成冰塊的弟弟，他抱著弟弟開始往外逃。霜祖老爺被噪音吵醒後，發現兄弟兩人逃走十分生氣，他施展法術，不斷在後面追趕，哥哥在小動物們的幫助下，終於逃到安全溫暖的地方，霜祖老爺受不了高溫，只好放棄了。
　　弟弟回到溫暖地區，恢復了知覺，兄弟兩人高高興興地回家，與父母團圓。